4756 - Cuộc chiến giành eo biển Hormuz sẽ định hình lại thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ/Getty Images
Các đợt tấn công mới nhất giữa Hoa Kỳ và Iran cho thấy sự bất ổn bao trùm Trung Đông kể từ khi tổ chức khủng bố nước ngoài Hamas do Iran hậu thuẫn tấn công Israel vào tháng 10 năm 2023 vẫn chưa kết thúc. Các quốc gia quân chủ vùng Vịnh không còn có thể tách biệt mối đe dọa từ Iran. Tehran đã kích hoạt mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của mình trên nhiều mặt trận—từ Gaza và Lebanon đến Iraq, Yemen và Biển Đỏ—trong khi Israel và Hoa Kỳ tìm cách làm suy yếu chương trình hạt nhân, năng lực quân sự và bộ máy chính phủ của Iran.
Các nền kinh tế xuất khẩu hydrocarbon của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi giai đoạn thứ hai của cuộc xung đột Iran bắt đầu vào tháng Hai. Iran đã trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng Vịnh, cùng với cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự. Quan trọng không kém, tình trạng chưa được giải quyết của eo biển Hormuz đã nổi lên như một điểm yếu chiến lược trọng tâm đối với các nước xuất khẩu năng lượng vùng Vịnh và trở thành tâm điểm trực tiếp của cuộc xung đột. Điều này đặc biệt đúng đối với Qatar, nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, vốn thiếu một tuyến đường xuất khẩu thay thế khả thi. Độ tin cậy của xuất khẩu dầu khí vùng Vịnh sẽ phụ thuộc vào việc vận chuyển không bị cản trở qua eo biển Hormuz, cũng như việc chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại dường như nhằm trừng phạt các tàu sử dụng tuyến đường Oman thay vì hành lang do Iran kiểm soát. Chúng cũng cho thấy rằng, bất chấp những thiệt hại đáng kể do Hoa Kỳ và Israel gây ra, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì khả năng làm gián đoạn thương mại hàng hải. Các bệ phóng, cơ sở sản xuất tên lửa, cơ sở hạ tầng máy bay không người lái và các tài sản quân sự khác của Iran đã bị suy yếu, nhưng một số khả năng dường như vẫn còn tồn tại dưới lòng đất. Cả Nga và Trung Quốc dường như đang giúp đỡ Iran ở nhiều khía cạnh khác nhau , dù là thông qua chia sẻ thông tin tình báo hay cung cấp thiết bị quân sự và công nghệ lưỡng dụng.
Kết quả là một thế bế tắc quân sự, một thời kỳ “không chiến tranh, không hòa bình” với những hậu quả kinh tế sâu sắc đối với khu vực. Tuy nhiên, mặc dù bản ghi nhớ (MOU) dường như đã chết, sự leo thang quân sự vẫn được kiểm soát và có mục tiêu, không dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Các nỗ lực ngoại giao cũng vẫn đang được tích cực thực hiện, đáng chú ý là Qatar một lần nữa đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên. Theo tờ New York Times , tính đến ngày 24 tháng 7, Iran được cho là đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn do các nhà trung gian hòa giải Iraq chuyển từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Iran cũng bác bỏ đề xuất mới nhất của Oman về việc chia sẻ trách nhiệm quản lý eo biển, bao gồm cả cơ chế thu phí quá cảnh tự nguyện. Tehran tiếp tục nhấn mạnh cả chủ quyền và doanh thu, làm phức tạp thêm các nỗ lực nhằm khôi phục một thỏa thuận rộng hơn giữa Mỹ và Iran. Thay vào đó, Iran một lần nữa đề xuất quản lý giao thông một chiều ở phía bên mình của eo biển, trong khi Oman sẽ giám sát các tàu thuyền đi qua theo hướng ngược lại.
Chiến lược của Iran: Chia rẽ vùng Vịnh
Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng Hai, chiến lược của Tehran không chỉ giới hạn ở việc gây tổn thất cho Hoa Kỳ và Israel. Iran cũng đang cố gắng chia rẽ các quốc gia vùng Vịnh và giữa các nước này với Washington. Để đạt được mục tiêu đó, Iran đã cố tình nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng theo những cách khác nhau. Có sự chênh lệch đáng kể về số lượng các cuộc tấn công nhắm vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Oman, Ả Rập Xê Út, Kuwait và gần đây nhất là Jordan. Đồng thời, Iran ngày càng dựa vào mạng lưới lực lượng ủy nhiệm khu vực của mình để gây áp lực thông qua các lực lượng dân quân ở Iraq, lực lượng Houthi ở Yemen và Biển Đỏ, và các nhóm liên kết khác. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tuyên bố "phong tỏa hải quân" chống lại Ả Rập Xê Út vào ngày 20 tháng 7. Mỗi kiểu tấn công của IRGC dường như nhằm mục đích kích hoạt một phản ứng quốc gia khác nhau và khuyến khích các cuộc đàm phán song phương với Tehran, thay vì một phản ứng khu vực phối hợp.
Bảng 1: Áp lực quân sự của Iran trên khắp vùng Vịnh
Bảng gồm 6 cột và 7 hàng dữ liệu. (Tiêu đề cột có nút bấm cho phép sắp xếp)
Cuộc chiến cũng đã phơi bày những hạn chế của sự đoàn kết vùng Vịnh. Các quốc gia vùng Vịnh không chia sẻ cùng mục tiêu chiến lược, nhận thức về mối đe dọa, hay liên minh địa chính trị đối với Iran hoặc Hoa Kỳ. Hầu hết đều có căn cứ quân sự của Mỹ, trong khi Oman thì không. Một số quốc gia có những thỏa thuận lâu dài với Iran, đặc biệt là Oman và Qatar. Những quốc gia khác sở hữu khả năng phòng không hoặc tấn công quân sự mạnh hơn; ví dụ, UAE được cho là đã tham gia một số hoạt động không quân trong cuộc xung đột. Vị trí địa lý năng lượng của họ cũng khác biệt đáng kể. Ả Rập Xê Út có thể tránh eo biển Hormuz thông qua đường ống dẫn khí Đông-Tây đến Biển Đỏ, trong khi UAE có quyền tiếp cận cảng xuất khẩu Fujairah . Ngược lại, Qatar, Kuwait và Bahrain vẫn bị hạn chế hơn nhiều. Những khác biệt về cấu trúc này đang định hình quá trình ra quyết định của các quốc gia, khuyến khích các chiến lược phòng ngừa rủi ro khác nhau và, trong một số trường hợp, củng cố các thỏa thuận song phương với Iran.
Ba kịch bản tương lai tại eo biển Hormuz
“Không chiến tranh, không hòa bình”
Tình hình hiện tại vẫn là "không chiến tranh, không hòa bình", và đó vẫn là kịch bản cơ bản nhất. Tuy nhiên, đối với các nền kinh tế vùng Vịnh, đây cũng có thể là kịch bản tồi tệ nhất vì họ luôn hoạt động dưới sự đe dọa thường trực từ phía Iran, với nguy cơ bị ép buộc và tấn công liên tục. Những gián đoạn liên tục sẽ khiến các nền kinh tế vùng Vịnh rơi vào tình trạng suy yếu kinh tế kéo dài khi các tuyến đường xuất khẩu chính của họ vẫn còn bất ổn. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng có thể tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của vùng Vịnh, làm chậm đáng kể sự phục hồi của xuất khẩu hydrocarbon.
Tình hình hiện tại vẫn là "không chiến tranh, không hòa bình".
Kể từ khi xung đột bùng nổ, Iran đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở khí hóa lỏng (LNG), các cảng xuất khẩu dầu mỏ, nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, bể chứa và cơ sở hạ tầng điện lực trên khắp Ả Rập Xê Út, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Kuwait và Oman. Hơn 25 công ty năng lượng hoạt động tại các nước vùng Vịnh đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng kể từ khi xung đột bắt đầu, cho thấy mức độ gián đoạn nghiêm trọng. Việc lập kế hoạch thương mại và các quyết định đầu tư ngày càng bị trì hoãn do thiếu tầm nhìn xa hiện tại. Thay vào đó, các công ty năng lượng hoạt động tại vùng Vịnh phải chuẩn bị cho các rủi ro tiềm tàng, phát triển các chiến lược giảm thiểu, dự đoán các khoản lỗ có thể xảy ra và quản lý việc mất khách hàng và doanh thu.
Có thể sẽ có những khoảng thời gian ngắn mà các tàu chở dầu có thể đi qua eo biển Hormuz. Các nhà sản xuất vùng Vịnh sẽ cố gắng tận dụng tối đa những khoảng thời gian này, như đã thấy vào tháng 6 khi Qatar có thể xuất khẩu khoảng 40 tàu chở khí hóa lỏng (LNG) đầy hàng qua eo biển, tương đương với khoảng 2,8 triệu tấn, theo dữ liệu theo dõi tàu. Nhưng các cuộc tấn công mới, ngay cả khi hạn chế và có mục tiêu, cũng có thể khiến tuyến đường này bị đóng cửa trở lại trong vòng vài giờ. Tại thời điểm viết bài này, số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm 70% so với thời kỳ "đình chiến" (7 tháng 6 - 7 tháng 7), theo Kpler .
Trở lại chiến tranh toàn diện
Kịch bản thứ hai là quay trở lại chiến tranh toàn diện, điều này sẽ mang đến những rủi ro tàn phá không nhỏ đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự, nhưng cũng có thể phá vỡ thế bế tắc và đưa IRGC trở lại bàn đàm phán với các điều khoản có lợi hơn cho Hoa Kỳ. Kịch bản này cũng có thể tạo cơ hội cho Hoa Kỳ, Israel, hoặc cả hai để "kết thúc công việc" một lần và mãi mãi, thậm chí là tiêu diệt hoàn toàn IRGC, một kết quả mà một số quốc gia vùng Vịnh đã ủng hộ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến.
Ban đầu, lịch bầu cử của Mỹ dường như sẽ hạn chế sự leo thang xung đột như vậy, vì giá nhiên liệu cao vẫn là vấn đề nhạy cảm về chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Giá xăng lại tăng trong tuần lễ ngày 20 tháng 7 tại Hoa Kỳ, vượt quá 4 đô la một gallon, trong khi cử tri vẫn lo ngại về lạm phát gia tăng . Tuy nhiên, hành vi gần đây của Iran và việc nước này nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh đã khiến thời điểm xảy ra bất kỳ cuộc chiến tranh toàn diện nào trở nên khó dự đoán hơn.
Một chiến dịch quân sự mới cũng có thể trở nên khả thi hơn nếu Washington thành công trong việc tập hợp một liên minh rộng lớn hơn bao gồm các đối tác vùng Vịnh và các đồng minh châu Âu. Những quốc gia này có lợi ích trực tiếp trong việc đảm bảo eo biển Hormuz luôn mở và dòng chảy năng lượng từ vùng Vịnh không còn bị gián đoạn liên tục. Một liên minh như vậy sẽ cho phép Hoa Kỳ chia sẻ gánh nặng quân sự và tài chính của chiến dịch, đồng thời làm cho việc duy trì sự can thiệp quân sự trở nên dễ chấp nhận hơn về mặt chính trị trong nước.
Câu hỏi trọng tâm sẽ là mục tiêu của chiến dịch. Liệu nó sẽ chỉ giới hạn ở việc khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, Biển Đỏ, hay cả hai? Liệu nó sẽ tìm cách làm suy yếu vĩnh viễn khả năng tên lửa và máy bay không người lái của Iran? Liệu nó sẽ nhằm mục đích phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran ? Hay cuối cùng nó sẽ hướng đến việc thay đổi chế độ?
Từ góc nhìn của các nhà xuất khẩu vùng Vịnh, việc giảm đáng kể khả năng đe dọa cơ sở hạ tầng năng lượng và thương mại hàng hải của Iran có thể khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư, công ty bảo hiểm, chủ tàu và người tiêu dùng năng lượng. Các nền kinh tế vùng Vịnh không thể hoạt động mãi trong vòng xoáy xung đột và bất ổn. Do đó, một số nhà hoạch định chính sách có thể kết luận rằng một kết quả quân sự quyết định hơn là con đường bền vững duy nhất dẫn đến ổn định khu vực và dòng chảy hàng hóa an toàn. Tuy nhiên, các quốc gia vùng Vịnh cũng lo ngại về chi phí thiệt hại cơ sở hạ tầng và sự không chắc chắn xung quanh kết quả. Israel có thể sẽ cùng với Hoa Kỳ tìm cách giáng một đòn quyết định vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), làm mở rộng hơn nữa cả phạm vi địa lý và cường độ của cuộc xung đột.
Hòa bình toàn diện
Kịch bản thứ ba là một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Hiện tại, đây vẫn là kết quả ít khả thi và xa vời nhất, xét đến mức độ bất đồng giữa các bên về nhiều vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, cả hai bên đều thể hiện sự quan tâm đến việc duy trì các kênh ngoại giao mở. Theo thời gian, các cuộc đàm phán như vậy cuối cùng có thể dẫn đến việc giải phóng các tài sản bị đóng băng và việc dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt đối với Iran. Nếu điều đó xảy ra, Iran có thể quay trở lại thị trường năng lượng quốc tế một cách đầy đủ hơn.
Iran sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh toàn cầu lớn trong cả lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt tự nhiên. Iran sở hữu một trong những nguồn tài nguyên hydrocarbon lớn nhất thế giới và tiềm năng sản xuất dài hạn khổng lồ. Sự chuyển đổi này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi công nghệ, vốn và niềm tin của nhà đầu tư. Tất nhiên, Trung Quốc chưa bao giờ thực sự rời bỏ lĩnh vực năng lượng của Iran. Các công ty quốc tế khác có thể sẽ làm theo nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.
Các ưu tiên trước mắt của Qatar về LNG
Qatar là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi sự gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz. Chương trình mở rộng khí hóa lỏng (LNG) khổng lồ của nước này, nhằm gần gấp đôi công suất xuất khẩu hiện tại khoảng 77 triệu tấn mỗi năm (mtpa), được dự định để củng cố vị thế là nhà cung cấp lớn thứ hai thế giới và sẽ góp phần làm giảm giá LNG toàn cầu vào năm 2027 bằng cách đẩy thị trường vào tình trạng dư cung, một kết quả mà người tiêu dùng LNG đang rất mong đợi. Cuộc xung đột hiện nay đặt ra một câu hỏi rộng hơn: Liệu tình trạng dư cung LNG dự kiến chỉ bị trì hoãn hay triển vọng nguồn cung trong tương lai đã thay đổi về cơ bản?
Ưu tiên hàng đầu của Qatar sẽ là khôi phục công suất xuất khẩu không bị hư hại (64 triệu tấn/năm) càng nhanh và đầy đủ càng tốt. Hai dây chuyền hóa lỏng, thuộc sở hữu chung của QatarEnergy và ExxonMobil, đã bị Iran tấn công vào ngày 18 tháng 3 tại khu phức hợp khí hóa lỏng Ras Laffan khổng lồ. QatarEnergy cho biết việc sửa chữa có thể cần từ ba đến năm năm, khiến nước này mất 17% tổng công suất xuất khẩu. Mặc dù sau đó không có nhiều thông tin công khai rõ ràng về đánh giá thiệt hại, nhưng việc sửa chữa đó có lẽ không phải là trọng tâm trước mắt của Qatar.
Ưu tiên thương mại khác là đẩy nhanh tiến độ xây dựng các nhà máy hóa lỏng North Field East, vốn đã được tiến hành thuận lợi trước khi xung đột xảy ra, và dự án có thể đi vào hoạt động năm 2028. Tuy nhiên, việc khôi phục hoàn toàn công suất và tăng thêm sản lượng sẽ đòi hỏi sự minh bạch hơn về việc vận chuyển qua eo biển. Một nhà sản xuất lớn như Qatar không thể vận hành tất cả các dây chuyền hóa lỏng trừ khi họ tin tưởng rằng nhiều chuyến hàng có thể an toàn đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.
Ưu tiên thứ hai là khôi phục niềm tin của khách hàng. Qatar từ lâu đã được coi là nhà cung cấp rất đáng tin cậy. Nước này đã xây dựng mối quan hệ vững chắc với người mua và thường thể hiện sự linh hoạt về thời gian giao hàng. Việc tuyên bố trường hợp bất khả kháng hiện đang đe dọa danh tiếng đó. Trước vòng đình công mới nhất, những người tham gia thị trường dự đoán QatarEnergy có thể dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng vào tháng 8 hoặc tháng 9. Lịch trình đó hiện nay không còn chắc chắn nữa, và một số hãng tin đã đưa tin rằng mục tiêu mới là tháng 10 .
Một kết quả có thể xảy ra là sự hình thành hai hệ thống vận tải biển cạnh tranh nhau trong eo biển Hormuz. Một bên sẽ là hành lang được Iran chấp thuận, dành riêng cho các tàu được Tehran cho phép hoặc do các quốc gia liên minh với lợi ích chiến lược của Iran vận hành. Hệ thống như vậy có thể ngày càng phục vụ Iran, Nga, Trung Quốc và các quốc gia thân thiện khác với Tehran, mặc dù luôn phụ thuộc vào thiện chí và sự ép buộc của Iran. Bên kia sẽ là hành lang được Mỹ hậu thuẫn và được quốc tế bảo vệ, dựa vào tuyến đường Oman và được hỗ trợ bởi các lực lượng hải quân phương Tây và các đối tác của họ.
Tình huống này tương tự như những gì đã xảy ra ở Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi, từ đầu năm 2024 đến tháng 5 năm 2025, đã lựa chọn cho phép các tàu thuyền có liên hệ với các quốc gia mà họ duy trì các thỏa thuận ngầm hoặc công khai đi qua. Nhiều báo cáo cho thấy rằng các tàu thuyền có liên hệ với Trung Quốc, Nga và Iran đã có thể đi qua mà không gặp rủi ro an ninh bằng cách thiết lập các thỏa thuận ngầm. Những thỏa thuận trên thực tế này đã góp phần tạo ra một môi trường an ninh hàng hải phân hóa, có lợi cho các lợi ích phi phương Tây.
Liệu Qatar vẫn có thể vượt qua khủng hoảng và trở thành "người chiến thắng"?
Việc giành lại thị phần sẽ là một ưu tiên hàng đầu khác. Sự gián đoạn càng kéo dài, càng nhiều nhà cung cấp khác sẽ chiếm lĩnh thị phần của Qatar, cả thông qua các luồng thương mại hiện có và thông qua các quyết định đầu tư cuối cùng mới tại các khu vực pháp lý ổn định hơn.
Không nên đánh giá thấp Qatar như một ứng cử viên tiềm năng cho thị trường LNG dài hạn, nhưng chỉ khi việc vận chuyển qua eo biển Hormuz trở nên ổn định và bình thường trở lại. Quốc gia này vẫn là nhà cung cấp LNG có chi phí thấp nhất thế giới và do đó duy trì khả năng cạnh tranh về giá cả vượt trội. Nếu việc xây dựng tại mỏ North Field East (33 triệu tấn/năm) và North Field South (16 triệu tấn/năm) được nối lại với tốc độ tối đa sau 12-18 tháng trì hoãn, Qatar có thể tích cực tìm kiếm người mua thông qua các lô hàng giao ngay cạnh tranh và các hợp đồng dài hạn chiết khấu với mức giá phụ thuộc vào sản lượng dầu thấp hơn mà các nhà cung cấp khác khó có thể cạnh tranh.
Qatar cũng sở hữu một mô hình thương mại-ngoại giao mạnh mẽ. QatarEnergy không chỉ đơn thuần là một công ty; nó là một công cụ của nhà nước Qatar. Các quyết định thương mại có thể được điều chỉnh phù hợp với chính sách đối ngoại, các thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ, tài chính và các mối quan hệ chiến lược dài hạn. Mô hình này có thể cho phép Qatar giành lại thị phần, đặc biệt là với các nước châu Á, ngay cả sau một sự gián đoạn lớn.
Quốc gia này cũng đang tự chuyển mình thành một cường quốc toàn cầu. Việc khởi công dự án xuất khẩu khí hóa lỏng Golden Pass tại Hoa Kỳ, với 70% cổ phần thuộc sở hữu của QatarEnergy và 30% thuộc sở hữu của ExxonMobil, là trọng tâm của nỗ lực đó. Lượng khí hóa lỏng thương phẩm mà QatarEnergy thu được từ Golden Pass (12,6 triệu tấn/năm) xấp xỉ bằng lượng khí bị mất từ hai dây chuyền sản xuất khí hóa lỏng Ras Laffan bị hư hại, vốn cũng là các liên doanh giữa QatarEnergy và ExxonMobil. Sự tương đồng này đặt ra câu hỏi liệu Doha và Tehran có đạt được thỏa thuận ngầm nào về việc cơ sở nào sẽ bị nhắm mục tiêu và lượng cung cấp nào sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường hay không.
Qatar cũng sắp kiểm soát một đội tàu vận chuyển LNG lớn hơn nhiều. Trước chiến tranh, nước này đặt mục tiêu sở hữu hoặc quản lý khoảng 200 tàu chở LNG vào đầu những năm 2030. Một số tàu đóng mới và đơn đặt hàng tàu hiện đã bị trì hoãn , nhưng quyết định chiến lược của QatarEnergy về việc sở hữu và kiểm soát một đội tàu lớn vẫn là trọng tâm trong mục tiêu thống trị thị trường của nước này.
Rủi ro cực đoan: Mất nguồn cung LNG của Qatar vô thời hạn.
Không nên loại trừ khả năng một phần lớn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar vẫn không có sẵn trong một thời gian dài. Eo biển Hormuz có thể vẫn không ổn định. Mỏ khí Ras Laffan có thể bị tấn công lần nữa. Một cuộc chuyển đổi chính trị ở Iran cũng có thể tạo ra những bất ổn mới đối với thỏa thuận ngầm lâu đời chi phối mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, mỏ North Field – South Pars, được chia sẻ giữa Doha và Tehran. Một chính phủ Iran theo chủ nghĩa dân tộc hơn, hoặc một Iran hậu trừng phạt đang tìm cách trở thành một nhà xuất khẩu khí đốt lớn, có thể yêu cầu đàm phán lại các thỏa thuận hiện có.
Một sự gián đoạn kéo dài sẽ làm thay đổi căn bản thị trường khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Nhưng thị trường cũng có khả năng thích ứng. Hệ thống năng lượng toàn cầu đã điều chỉnh trước sự thiếu hụt LNG từ Libya, Yemen và gần đây nhất là khí đốt đường ống của Nga ở châu Âu. Sự gián đoạn nguồn cung khí đốt của Nga đã gây ra những đợt tăng giá mạnh, dẫn đến sự biến động dai dẳng và làm xói mòn niềm tin của người mua vào khí đốt tự nhiên như một nguồn năng lượng đáng tin cậy. Tuy nhiên, nguồn cung mới đã xuất hiện và thị trường dần dần cân bằng trở lại. LNG của Mỹ đã đóng vai trò cứu cánh đặc biệt quan trọng sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga và đang tiếp tục làm như vậy trong bối cảnh gián đoạn hiện tại ở Trung Đông.
Câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu thế giới có còn tiếc nuối khi mất đi nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Qatar trong vòng ba đến năm năm tới hay không, khi mà công suất hóa lỏng mới ở Hoa Kỳ, Canada và các nơi khác đi vào hoạt động. Ngành LNG của Mỹ đang trải qua giai đoạn mở rộng chưa từng có. Các dự án đang được xây dựng hiện nay sẽ bổ sung hơn 120 triệu tấn công suất hóa lỏng mỗi năm dựa trên phân tích của Energy Vista, làm tăng gấp đôi công suất xuất khẩu LNG hiện tại của nước này trong vòng năm năm tới. Chỉ riêng trong năm 2027 , dự kiến sẽ có khoảng 52 triệu tấn công suất mới của Mỹ gia nhập thị trường, với các dự án Plaquemines LNG Giai đoạn 2, Calcasieu Pass 2, Rio Grande LNG và Port Arthur LNG đều có khả năng vận chuyển những lô hàng đầu tiên. Canada cũng đang nổi lên như một nhà xuất khẩu LNG quan trọng. Đến cuối thập kỷ này, dự kiến nước này sẽ có khoảng 20 triệu tấn công suất xuất khẩu mỗi năm và có thể tăng lên hơn 45 triệu tấn mỗi năm nếu dự án Ksi Lisims LNG và giai đoạn hai của LNG Canada được tiến hành.
Nguồn cung năng lượng toàn cầu càng đa dạng và dồi dào, thị trường càng ít bị ảnh hưởng bởi sự gián đoạn từ bất kỳ nhà sản xuất nào, ngay cả một nhà sản xuất quan trọng như Qatar.
Khi nguồn cung LNG toàn cầu ngày càng dồi dào, những gián đoạn tạm thời trở nên ít quan trọng hơn về mặt chiến lược. Nguồn cung năng lượng toàn cầu càng đa dạng và phong phú, thị trường càng ít bị tổn thương trước sự gián đoạn của bất kỳ nhà sản xuất nào, ngay cả một nhà sản xuất quan trọng như Qatar.
Câu trả lời cũng sẽ phụ thuộc vào phía cầu, bao gồm xu hướng nhu cầu LNG của Trung Quốc, tiêu thụ điện năng do trí tuệ nhân tạo điều khiển, ứng dụng khí công nghiệp, quản lý nhu cầu và sự sẵn có của các nguồn năng lượng thay thế khí tự nhiên, bao gồm chuyển đổi nhiên liệu, năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và than đá. Xung đột có thể khiến các thị trường mới nổi thận trọng hơn trong việc mở rộng nhập khẩu LNG do lo ngại về khả năng chi trả và rủi ro an ninh nguồn cung. Tuy nhiên, trí nhớ có thể ngắn hạn. Nếu giá giảm và lo ngại về nguồn cung giảm bớt, nhiều người mua có thể sẽ quay trở lại và thậm chí sẵn sàng ký kết các hợp đồng dài hạn hơn, đặc biệt là khi các nguồn năng lượng thay thế khả thi cho khí tự nhiên vẫn còn hạn chế.
Một địa lý mới về an ninh LNG
Cuộc chiến Iran đang củng cố vị thế của các nhà cung cấp có trụ sở tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đặc biệt là các nhà cung cấp ở Tây bán cầu, khi người mua ngày càng ưu tiên các khu vực pháp lý ổn định về chính trị với các tuyến vận chuyển an toàn. Chính quyền Trump ngày càng nhấn mạnh Tây bán cầu là một khu vực ảnh hưởng và là vùng giàu năng lượng, trải dài từ Canada và Alaska qua vùng biển Caribbean và Guyana đến Mexico, Venezuela, Brazil và Argentina. Khu vực này đang ngày càng có tầm quan trọng chiến lược.
Bờ biển phía Tây Bắc Mỹ đặc biệt hấp dẫn vì sự kết hợp giữa ổn định chính trị, tiếp cận trực tiếp với thị trường châu Á và các tuyến đường tránh eo biển Hormuz, kênh đào Panama, kênh đào Suez và eo biển Malacca. Các dự án LNG của Canada và ECA LNG của Mexico đã đi vào hoạt động, cùng với các dự án xuất khẩu khác của Canada và Mexico đang được xây dựng hoặc sắp đưa ra quyết định đầu tư. Trong khi dự án Alaska LNG vẫn chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi địa chính trị hơn là các yếu tố thương mại cơ bản, dự án này vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ từ cả Washington và Anchorage. Chính quyền Trump cũng tiếp tục gây áp lực lên các nhà mua hàng Đông Bắc Á để tham gia. Liệu chiến lược ngoại giao thương mại dựa trên giao dịch này có thành công hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn.
Mặc dù cuộc xung đột có thể làm tăng thị phần cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu của Tây bán cầu, các nhà sản xuất khác cũng sẽ cạnh tranh trong khu vực an ninh LNG mới này. Các dự án đang được triển khai hoặc thảo luận tại Indonesia , Papua New Guinea và Mozambique , cùng nhiều quốc gia khác.
Những điểm chính cần ghi nhớ
- Đây chưa phải là kết thúc của cuộc xung đột Iran. Vẫn còn quá sớm để đánh giá hậu quả cuối cùng của cuộc chiến, và một số kịch bản vẫn có thể xảy ra. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đang chiến đấu để tồn tại và có thể tin rằng họ chẳng còn gì để mất. Đối với Hoa Kỳ, cuộc xung đột này đã trở thành một phép thử đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu, uy tín quân sự và khả năng răn đe. Washington đã nhiều lần khẳng định cam kết của mình đối với một eo biển Hormuz tự do và thông thoáng. Trung Quốc, Nga và các cường quốc khác đang theo dõi xem cam kết đó có ý nghĩa gì trên thực tế, không chỉ đối với vùng Vịnh mà còn đối với tự do hàng hải ở những nơi khác.
- Tương lai của eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết và có thể sẽ vẫn bất ổn chừng nào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) còn giữ vai trò hiện tại. Do đó, câu hỏi rộng hơn vẫn còn bỏ ngỏ: Liệu sự thay đổi chế độ căn bản bên trong Iran có cần thiết để khôi phục niềm tin lâu dài của các nhà đầu tư và người tiêu dùng năng lượng vào các quốc gia vùng Vịnh hay không?
- Cuộc chiến ở Trung Đông và trận chiến giành eo biển Hormuz đang thúc đẩy sự tái cấu trúc rộng lớn hơn về các liên minh địa chính trị và dòng chảy thương mại khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Bán cầu Tây đang ngày càng mạnh mẽ hơn, và LNG của Mỹ ngày càng trở nên không thể thiếu.
- Ngành khí hóa lỏng (LNG) của Qatar có thể phục hồi và cạnh tranh mạnh mẽ, trở thành một trong những bên thắng lợi lâu dài trong cuộc khủng hoảng này. Chi phí sản xuất cực thấp, tính linh hoạt về giá cả, mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ với chính phủ, nguồn tài chính dồi dào, sự hỗ trợ chính sách của nhà nước, đội tàu LNG lớn và khả năng kiểm soát thời điểm mở rộng của Qatar Energy đồng nghĩa với việc họ có thể tạo ra một cuộc chiến giành thị phần với ngành LNG của Mỹ. Tuy nhiên, sự phục hồi như vậy phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tiếp cận vận chuyển đáng tin cậy và mối quan hệ của Doha với Tehran. Rủi ro tiềm tàng về việc mất nguồn cung kéo dài do các tuyến vận chuyển không an toàn qua eo biển Hormuz hoặc các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề hơn nữa tại Ras Laffan không thể bị bỏ qua.
Khí hóa lỏng (LNG) của Qatar có thể phục hồi và cạnh tranh mạnh mẽ, trở thành một trong những bên thắng lợi lâu dài trong cuộc khủng hoảng này... Tuy nhiên, sự phục hồi đó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tiếp cận vận chuyển đáng tin cậy và mối quan hệ của Doha với Tehran.
- Chiến lược phòng ngừa rủi ro đa nguồn năng lượng đối với các quốc gia nhập khẩu đã được chứng minh là đúng đắn. Người mua sẽ ngày càng tìm kiếm sự đa dạng không chỉ giữa các nhà cung cấp mà còn giữa các loại nhiên liệu, năng lượng, điểm nhập khẩu, khả năng tiếp cận vận chuyển, công nghệ, và cấu trúc hợp đồng và giá cả. Ngược lại, các nhà cung cấp vùng Vịnh sẽ đẩy nhanh việc phát triển danh mục cung ứng đa dạng và các tuyến đường xuất khẩu. Kết quả là, Iran có thể đã sử dụng "lá bài Hormuz" của mình, và khả năng sử dụng eo biển này như một vũ khí chiến lược của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) có thể bắt đầu suy yếu.
- An ninh năng lượng một lần nữa lại được ưu tiên hơn các vấn đề môi trường. Việc điều tiết khí metan , báo cáo phát thải và các ưu tiên môi trường liên quan vẫn chưa biến mất, nhưng chúng trở nên ít nổi bật hơn khi các chính phủ tập trung vào nguồn cung vật chất, khả năng chi trả và tính bền vững.
Leslie Palti-Guzman là cộng tác viên cao cấp (không thường trú) của Chương trình An ninh Năng lượng và Biến đổi Khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, DC, đồng thời là người sáng lập và chủ tịch của Energy Vista.
Nguồn: The Battle for Hormuz Will Reshape the Global LNG Market
https://www.csis.org/analysis/battle-hormuz-will-reshape-global-lng-market
Nhận xét
Đăng nhận xét